劉萌
印度盡管一再調高本國鋼鐵產(chǎn)能目標，但是在實(shí)現鋼鐵大國夢(mèng)的路上，最近還是遇到了一點(diǎn)“挫折”。
印度官方公布的最新數據顯示，2019財年（2018年4月1日~2019年3月31日），印度成品鋼材出口量為636萬(wàn)噸，同比下降了34%。同期，成品鋼材進(jìn)口量卻上升了4.7%，達到784萬(wàn)噸。出口未能“跑贏(yíng)”進(jìn)口，時(shí)隔3年之后，印度再度成為了鋼材凈進(jìn)口國。對于極力發(fā)展本土鋼鐵工業(yè)，希望提升鋼材自給率的印度而言，這組數據或多或少會(huì )帶來(lái)一些挫敗感。
“身份轉換”是多重因素疊加和多方博弈結果
近年來(lái)，為了甩掉鋼材凈進(jìn)口國的帽子，印度政府和當地的鋼鐵企業(yè)也算是下足了功夫。隨著(zhù)產(chǎn)能的逐步擴張，2018年，印度已經(jīng)超越日本成為全球第二大鋼材生產(chǎn)國。根據行業(yè)遠景規劃，印度計劃在2031財年實(shí)現3億噸的粗鋼產(chǎn)能目標。目前印度的粗鋼產(chǎn)量年均復合增長(cháng)率為5.83%，遠高于世界平均水平2.25%。
可是，就在印度鋼鐵在產(chǎn)能擴張的道路上高歌猛進(jìn)的時(shí)候，2019財年，印度為何又成為了鋼材凈進(jìn)口國？
印度官方公布的數據顯示，2019年2月份，印度粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)逾4%至891萬(wàn)噸；鐵水產(chǎn)量為609萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.1%。由此可見(jiàn)，從鋼材凈出口國到鋼材凈進(jìn)口國的“身份轉換”，或許并非是由于印度鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)不努力，而是有著(zhù)其他原因。
在筆者看來(lái)，導致印度在鋼鐵國際貿易中“身份轉換”的原因有以下幾種：
其一，需求增長(cháng)速度快于產(chǎn)能釋放速度，鋼材需求缺口近一步放大。
資料顯示，在印度鋼鐵產(chǎn)能擴充的規劃版圖中，京德勒西南鋼鐵Dolvi鋼廠(chǎng)粗鋼年產(chǎn)能將從500萬(wàn)噸擴張到1000萬(wàn)噸，塔塔鋼鐵公司Kalinganagar鋼廠(chǎng)粗鋼年產(chǎn)能將從300萬(wàn)噸擴張到800萬(wàn)噸，再加上后年印度國家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司年產(chǎn)能為300萬(wàn)噸的Nagnar項目將開(kāi)始建設，預計印度鋼鐵產(chǎn)能增長(cháng)量在1000萬(wàn)噸以上，相當可觀(guān)。不過(guò)，這些項目從建設、投產(chǎn)到產(chǎn)能最終釋放，仍需要幾年的時(shí)間。與此同時(shí)，印度本土的用鋼需求卻依然在快車(chē)道上，這種遠水難解近渴的情況必然會(huì )導致印度擴大鋼材進(jìn)口。
其二，高端供給不足，進(jìn)口加碼勢在必行。
梳理印度從鋼材出口國轉變?yōu)閮暨M(jìn)口國的過(guò)程，筆者發(fā)現，高端鋼材供給不足是一個(gè)不可忽視的因素。在印度進(jìn)口的鋼材中，汽車(chē)用鋼和高端電工鋼占據了很大的比例。這表明，雖然印度汽車(chē)工業(yè)正在快速發(fā)展，當地中高端用鋼需求也正逐步放量，但是當地鋼企的中高端產(chǎn)品不管是從數量上，還是從質(zhì)量上來(lái)說(shuō)，都仍然很難滿(mǎn)足當地制造企業(yè)的用鋼需求。因此，“求救”于海外市場(chǎng)雖屬無(wú)奈之舉，但也在意料之中。
其三，貿易摩擦升溫導致傳統出口市場(chǎng)份額流失。
2019財年，印度鋼材進(jìn)口增幅4.7%，出口降幅34%。從這組數據中不難看出，印度重新成為鋼材的凈進(jìn)口國，出口的大幅縮水也是一個(gè)不可忽視的原因。
據筆者了解，東南亞、非洲等地是印度傳統鋼材主要出口流向區域，但隨著(zhù)歐美貿易壁壘一日高于一日，再加上印度市場(chǎng)作為全球重要的鋼材消費增長(cháng)極，本身就充滿(mǎn)了吸引力，因此，日本、韓國、中國等主要的鋼材出口國的鋼企在歐美市場(chǎng)屢屢“碰壁”后，紛紛將目光投向東南亞、非洲等地市場(chǎng)，其與印度鋼企之間的競爭也日趨激烈，印度鋼企出口市場(chǎng)份額被擠壓也是情理之中的事情。
印度鋼鐵需求還將繼續增長(cháng)
根據印度鋼鐵協(xié)會(huì )的預測，2019年和2020年，印度鋼鐵需求將分別增長(cháng)7.1%和7.2%，2019年印度鋼鐵消費量可能會(huì )超過(guò)1億噸。就財年而言，印度2020財年和2021財年的鋼鐵需求漲幅都將達到7.2%。這樣大規模的鋼鐵消費需求，對于其他國家鋼企來(lái)說(shuō)充滿(mǎn)了誘惑力。
作為世界第二大發(fā)展中國家，印度在國際鋼鐵貿易市場(chǎng)中的這種“身份轉換”，或將對未來(lái)亞洲乃至全球貿易格局調整產(chǎn)生深遠影響。世界鋼鐵協(xié)會(huì )總干事埃德溫·巴松日前表示，全球鋼鐵需求預計將長(cháng)期以年均1%的復合增長(cháng)率保持穩定增長(cháng)。在他看來(lái)，全球鋼鐵需求將更多地轉向發(fā)展中國家，預計在當前每年17億噸的基礎上小幅增長(cháng)，到2040年將平穩增長(cháng)至20億噸。
在筆者看來(lái)，如果印度后期持續保持鋼材凈進(jìn)口國的狀態(tài)，國際鋼材需求增長(cháng)很可能進(jìn)一步提速。
總之，就目前的發(fā)展情況來(lái)看，印度重新成為鋼材凈進(jìn)口國，是多重因素疊加和多方博弈的結果。這種局面究竟會(huì )持續多久，目前還很難說(shuō)。畢竟，不排除印度會(huì )通過(guò)關(guān)稅等多種手段抑制鋼材進(jìn)口來(lái)實(shí)現反轉，進(jìn)而保護本國鋼鐵工業(yè)。
國際鋼鐵貿易中的“印度劇情”精彩之處才剛剛開(kāi)始，接下來(lái)會(huì )如何發(fā)展，讓我們拭目以待。
《中國冶金報》（2019年05月24日 02版二版）
