中國冶金報社
記者 楊?lèi)?報道
“近年來(lái)，全球鋼鐵生產(chǎn)格局呈現微妙變化，重心逐步向新興市場(chǎng)轉移。建議中國鋼企積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)和發(fā)展中國家市場(chǎng)，減少對單一市場(chǎng)依賴(lài)，以出口市場(chǎng)多元化分散風(fēng)險，提高中國鋼鐵產(chǎn)品的國際競爭力?！?2月3日，上海鋼聯(lián)副總裁任竹倩在于福建廈門(mén)召開(kāi)的鋼鐵行業(yè)國際化發(fā)展研討會(huì )上如是指出。
圖為研討會(huì )現場(chǎng)
新興市場(chǎng)“成長(cháng)”加速
全球鋼鐵業(yè)集中度提高
任竹倩表示，縱觀(guān)近年來(lái)全球鋼貿市場(chǎng)發(fā)展趨勢，新興市場(chǎng)加速“成長(cháng)”，增長(cháng)勢頭強勁，全球鋼鐵行業(yè)集中度有所提升，企業(yè)大型化發(fā)展趨勢明顯。
根據世界鋼協(xié)公布的統計數據，2024年1月—9月份，中國粗鋼產(chǎn)量同比下降4%；印度和土耳其的粗鋼產(chǎn)量分別同比增長(cháng)了5%和12%，展現出其在鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域的積極發(fā)展勢頭；俄羅斯的產(chǎn)量也同比小幅增長(cháng)了6%；日韓粗鋼產(chǎn)量出現明顯同比降幅；美國和德國等傳統產(chǎn)鋼國的產(chǎn)量保持相對穩定?！芭c以往不同的是，巴西受到南美洲經(jīng)濟增長(cháng)影響，近幾年的產(chǎn)量增速也比較快?！彼归_(kāi)解釋道，“2023年，全球前20大鋼鐵企業(yè)中，亞洲企業(yè)占據較大比例，包括來(lái)自中國、日本和印度的企業(yè)。同時(shí)，全球前20大鋼鐵企業(yè)的總產(chǎn)量在2023年達到7.41億噸，比2013年增加了1億噸，增長(cháng)了15.57%。其中，中國寶武由2013年的排名靠后躍居2023年的首位，產(chǎn)量達到約1.30億噸，表明行業(yè)頭部企業(yè)通過(guò)并購和擴大產(chǎn)能逐步升級規模，市場(chǎng)集中度有所提高?！?/div>
近10年全球鋼鐵進(jìn)出口格局亦有所調整?！皬倪M(jìn)口數據來(lái)看，歐洲部分國家進(jìn)口量增長(cháng)明顯?！彼f(shuō)，“近10年來(lái)，全球進(jìn)口總量為4.34億噸，同比增長(cháng)9.3%，其中亞洲、歐洲、北美洲為全球鋼材進(jìn)口的集中區域，2023年進(jìn)口量占全球的73%。2023年，北美洲、中東和非洲地區進(jìn)口增量較大。近10年全球鋼鐵進(jìn)口量增長(cháng)較快的是墨西哥、荷蘭、波蘭、越南、土耳其、意大利、比利時(shí)，進(jìn)口量同比分別增長(cháng)了115.6%、46.48%、45.13%、40.69%、24.46%、19.67%、14.75%，獨聯(lián)體和韓國進(jìn)口量下降明顯?！?/div>
“從出口數據來(lái)看，歐洲主要國家及日韓的出口下降趨勢明顯，中東、非洲等地區的出口增速顯著(zhù)加快?！比沃褓唤榻B，2023年，全球鋼材出口總量為4.34億噸，較2013年增長(cháng)5.3%，亞洲、南美洲、中東和非洲出口占比回升；出口貿易活躍度最高的仍為亞洲和歐洲區域，但歐盟出口量和出口占比均處于下行通道。
國際貿易有“新流向”
新興經(jīng)濟體成全球鋼材消費增量支撐
任竹倩表示，近年來(lái)，國際貿易流向呈現新趨勢，重點(diǎn)表現有二：一是中國與“一帶一路”國家貿易聯(lián)系加強，二是美國與北美自由貿易協(xié)定成員國開(kāi)展進(jìn)口活動(dòng)較頻繁。
“日本和韓國主要面向東南亞出口大量鋼材，滿(mǎn)足該地區快速增長(cháng)的建筑業(yè)等用鋼需求。中日韓之間也加強了高附加值鋼材的貿易合作。歐洲地區國家和美國的鋼材需求逐漸恢復，尤其在基礎設施和制造業(yè)領(lǐng)域，主要依賴(lài)從土耳其等進(jìn)口高品質(zhì)鋼材產(chǎn)品。不過(guò)，美國對中國的部分鋼材仍有貿易限制，因此更多地從墨西哥和加拿大進(jìn)口。南美經(jīng)濟復蘇，鋼材進(jìn)口量顯著(zhù)增加，巴西鋼材不僅供應本地市場(chǎng)，還向鄰國出口。南美地區整體仍為鋼材凈進(jìn)口區域，主要自亞洲和歐洲地區進(jìn)口?！彼a充道。
“目前，全球鋼材消費增量主要來(lái)自于新興市場(chǎng)。全球鋼材消費基本保持增長(cháng)的原因就在于新興經(jīng)濟體國家經(jīng)濟保持增長(cháng)。新興經(jīng)濟體在發(fā)展過(guò)程中需要大量鋼材進(jìn)行基礎設施與城鎮化建設?！比沃褓唤榻B，《2024年全球鋼鐵統計數據》顯示，印度等國家在全球鋼材消費中的占比明顯增加，歐盟、北美等地區的占比則在減少。以中國為代表的新興經(jīng)濟體是保持全球鋼材消費量增長(cháng)的重要支撐。
全球經(jīng)濟將保持韌性
部分地區“鋼需”穩步提升
國際貨幣基金組織在今年10月22日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告中指出，盡管一些國家的價(jià)格壓力仍然存在，但是全球的“抗擊通脹之戰”已基本取得勝利?？傮w通貨膨脹率在2022年第3季度達到9.4%（按同比計算）的峰值后，預計到明年底降至3.5%。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）最新發(fā)布的一期《經(jīng)濟展望》報告稱(chēng)，盡管面臨重大挑戰，全球經(jīng)濟預計保持韌性，預計2025年全球經(jīng)濟增長(cháng)3.3%，比2024年的3.2%高出0.1個(gè)百分點(diǎn)，并在2026年繼續保持3.3%的增速，通貨膨脹水平進(jìn)一步降低。
在此背景下，全球鋼鐵需求如何變化？“新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體需求將逐步增加，非洲和中東地區鋼材需求穩步提升?！比沃褓槐硎?，根據世界鋼協(xié)今年10月份發(fā)布的預測報告，預計2024年全球鋼鐵需求將進(jìn)一步下降0.9%至17.51億噸。連續下降3年后，2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%達到17.72億噸。2024年，巴西和墨西哥用鋼需求預計增加，其中巴西用鋼需求有望增長(cháng)5%。
“東盟6國中GDP最高的是印尼，印尼也是東盟第一大經(jīng)濟體。當前雖然印尼和菲律賓人均用鋼數據排在末位，但是仍然有所增長(cháng)。GDP和人均粗鋼消費量之間存在一定的關(guān)聯(lián)性，尤其是在經(jīng)濟較為發(fā)達的國家。然而這種關(guān)聯(lián)性還受到工業(yè)化程度、基礎設施建設、經(jīng)濟結構等多種因素的影響。整體來(lái)看，由于東南亞地區經(jīng)濟起步較晚，當地鋼鐵行業(yè)發(fā)展相對落后，當前的人均粗鋼消費量仍較低，未來(lái)具有較大的消費增長(cháng)潛力?！彼f(shuō)。
任竹倩認為，未來(lái)全球多地區多個(gè)重點(diǎn)項目計劃的披露一定程度上帶動(dòng)了鋼材消費。例如，越南政府目前推行的越南南北高鐵建設，新加坡政府推行的2025年城市規劃圖計劃等。
“ ‘一帶一路’沿線(xiàn)西亞與獨聯(lián)體地區經(jīng)濟平穩增長(cháng)，基建投資拉動(dòng)用鋼需求增長(cháng)。目前，該地區主要經(jīng)濟體GDP呈現出平穩增長(cháng)態(tài)勢，其中土耳其GDP在2009年之后增速較快，2020年后增幅較大。沙特阿拉伯、土耳其、俄羅斯人均粗鋼消費在2002年—2022年經(jīng)歷窄幅波動(dòng)，阿聯(lián)酋從早期的高峰逐步回落并趨于平穩，在2021年之后有所提振。整體來(lái)看，近年來(lái)這一地區的國家持續推動(dòng)基礎設施和建筑領(lǐng)域的投資，預計帶動(dòng)其鋼鐵消費水平持續增長(cháng)?！彼f(shuō)。
貿易摩擦或成主要挑戰
建議多舉措滿(mǎn)足國際高端產(chǎn)品需求
今年全球通貨膨脹壓力減小帶來(lái)利好。然而，全球貿易在呈現復蘇態(tài)勢的同時(shí)，在結構性層面仍面臨一系列挑戰，地緣政治沖突和一些國家貿易限制措施的增加都將給貿易復蘇帶來(lái)壓力與風(fēng)險，致使全球貿易仍然存在碎片化隱患。
針對這一點(diǎn)，任竹倩認為，鋼材進(jìn)出口貿易摩擦在過(guò)去一年趨于嚴峻，或成為后期我國鋼材出口面臨的主要挑戰。相關(guān)統計數據顯示，今年前10個(gè)月，全球對中國鋼鐵行業(yè)發(fā)起的貿易救濟案件中，反傾銷(xiāo)24起、占比為85.71%，反補貼3起、占比為10.71%，保障措施1起、占比為3.57%?！耙环矫?，全球貿易壁壘越搭越高，多國對中國鋼鐵出口采取高額反傾銷(xiāo)稅（如加拿大最高46.2%）和長(cháng)期保障措施（如英國延續至2026年）；另一方面，各國征稅政策愈加精細化，根據產(chǎn)品類(lèi)型制定細化政策，如土耳其對非合金鋼和合金鋼分別征收15%和13%的關(guān)稅，巴西則采用固定金額征稅。這種‘精準保護’對中國鋼鐵出口提出了更高的要求?！彼f(shuō)。
“與此同時(shí)，全球碳市場(chǎng)發(fā)展將顯著(zhù)抑制國際鋼鐵貿易活動(dòng)?！比沃褓槐硎?，歐盟將于2026年開(kāi)始正式征收“碳關(guān)稅”并逐步降低免費碳配額。按照目前規則進(jìn)行初步估算，我國鋼鐵行業(yè)出口成本將增加4%~6%，涉及的證書(shū)費用為每年2億美元~4億美元。在歐盟的主要鋼鐵進(jìn)口國中，碳排放強度排前3名的國家依次是烏克蘭、印度和中國?？紤]到烏克蘭鋼鐵行業(yè)復蘇進(jìn)程相對較慢，作為鋼鐵生產(chǎn)大國的印度和中國面臨的鋼材出口壓力相對較大。2034年免費碳配額完全取消后，印度對歐盟的出口成本將增加約56%，中國將增加約49%。
為此，她建議，相關(guān)企業(yè)要加大產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng )新投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平，通過(guò)生產(chǎn)綠色低碳、環(huán)保節能的鋼鐵產(chǎn)品，滿(mǎn)足國際市場(chǎng)對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，同時(shí)延伸服務(wù)鏈條（原卷到加工、運輸到庫、出口套保模式等），做好海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、海外客戶(hù)服務(wù)。
圖片
來(lái)源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)
編輯：張雨恬
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