中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )市場(chǎng)調研部
2022年12月份，我國進(jìn)口鋼材70.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少5.2萬(wàn)噸，同比減少30.1萬(wàn)噸；出口鋼材540.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少18.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)37.5萬(wàn)噸。我國鋼材進(jìn)口平均單價(jià)為1715.3美元/噸，環(huán)比下跌1.4%，同比上漲10.8%；出口平均單價(jià)為1362.8美元/噸，環(huán)比上漲3.6%，同比下跌19.3%。與前期預測一致，2022年12月份進(jìn)出口價(jià)差同比收窄71.5美元/噸至352.5美元/噸。
2022年，我國累計進(jìn)口鋼材1056.6萬(wàn)噸，同比減少25.9%，為1993年以來(lái)年度最低水平；累計進(jìn)口鋼坯637.5萬(wàn)噸，同比下降53.5%。我國累計出口鋼材6732.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.9%；累計出口鋼坯102.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)99.1萬(wàn)噸；折合粗鋼凈出口5336.0萬(wàn)噸，同比增長(cháng)30.3%。我國鋼材進(jìn)口均價(jià)1617.3美元/噸，同比上漲23.2%；出口均價(jià)為1434.1美元/噸，同比上漲17.7%；進(jìn)口均價(jià)高于出口均價(jià)183.2美元/噸。
2022年12月份鋼材出口量環(huán)比下降
2022年12月份，我國鋼材出口量環(huán)比下降，其中型鋼和線(xiàn)材出口量下降、熱軋卷板出口量增長(cháng)，向傳統目的地韓國和越南出口量下降，而向土耳其出口量大幅增長(cháng)。具體情況如下：
板材出口量環(huán)比增長(cháng)，長(cháng)材出口量環(huán)比下降
2022年12月份，我國板材出口量為331.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)0.5%，實(shí)現三連升，但增幅明顯收窄，占出口總量的61.4%，其中熱軋卷板出口量環(huán)比增長(cháng)16.5%至95.6萬(wàn)噸。長(cháng)材出口環(huán)比下降，出口減量主要來(lái)自型鋼和線(xiàn)材，其中大型型鋼、中小型型鋼和線(xiàn)材出口量環(huán)比分別下降22.3%、35.0%和15.2%，均價(jià)環(huán)比分別上漲24.0%、36.9%和3.9%；棒線(xiàn)材和管材出口量環(huán)比分別下降12.4%和6.6%。另外，特鋼出口量為96.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)1.8%，環(huán)比三連升；均價(jià)環(huán)比下跌4.9%，處于2022年內次低水平。不銹鋼出口量為39.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.6%；均價(jià)環(huán)比下跌2.7%，為2022年第二季度以來(lái)最低值。
2022年，我國板材出口量為4298.4萬(wàn)噸，同比下降4.7%，占出口總量的63.8%。其中，涂鍍板出口明顯下降，鍍層板和涂鍍板出口量同比分別下降17.3%和16.3%；中厚寬鋼帶和冷軋薄寬鋼帶也分別大幅下降了33.5%和39.8%；熱軋薄寬鋼帶出口503.7萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)3.2倍，與2022年第二季度熱軋產(chǎn)品階段性大量出口有關(guān)。管材出口909.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)20.6%，增量主要來(lái)自無(wú)縫鋼管。另外，出口特鋼1148.3萬(wàn)噸，同比下降44.0%，不過(guò)從月度出口量來(lái)看，5月份起同比降幅明顯收窄。出口不銹鋼455.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.1%，但增幅較2022年初收窄了16.2個(gè)百分點(diǎn)。
向土耳其出口量大幅增長(cháng)，為2022年下半年最高水平
2022年12月份，我國向東盟出口鋼材150.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.8%。向韓國、越南兩大傳統市場(chǎng)出口份額下降，出口量環(huán)比分別下降23.5%和25.6%。而向土耳其出口量大幅增長(cháng)1.7倍至25.8萬(wàn)噸，為2022年下半年最高水平，出口以熱系和冷系板材為主。
2022年，我國鋼材主要出口至韓國及東盟國家，其中向東盟出口1986.0萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.6%，占出口總量的29.5%；向韓國出口639.5萬(wàn)噸，同比下降9.5%，占比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至9.5%。向南美洲出口下降31.1%至533.3萬(wàn)噸，其中對巴西出口大幅下降39.4%至156.1萬(wàn)噸。而我國向中東多個(gè)國家出口量大幅增長(cháng)，其中向土耳其、沙特、阿聯(lián)酋三地出口分別增長(cháng)35.5%、72.2%、17.7%，增量主要是熱軋卷板。
海外高價(jià)吸引部分中國鋼坯資源出口
2022年12月份，我國出口初級鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）8.0萬(wàn)噸，其中出口鋼坯6.7萬(wàn)噸。海外高價(jià)吸引部分中國鋼坯資源出口，但價(jià)格優(yōu)勢不明顯，成交量不及2022年第二季度的月均26.2萬(wàn)噸。2022年，我國出口初級鋼鐵產(chǎn)品127.4萬(wàn)噸，其中出口鋼坯102.7萬(wàn)噸。
2022年12月份我國鋼材進(jìn)口量再創(chuàng )新低
2022年12月份，我國鋼材進(jìn)口量再創(chuàng )新低，其中熱軋、冷軋產(chǎn)品進(jìn)口量環(huán)比降幅較為明顯，主要來(lái)自日本、韓國、印尼等。具體情況如下：
我國鋼材進(jìn)口以板材為主
2022年12月份，我國鋼材進(jìn)口以板材為主，占比達到87.3%。當月鋼材進(jìn)口減量也主要來(lái)自板材，環(huán)比下降5.5%至59.4萬(wàn)噸，其中冷軋卷板、熱軋卷板環(huán)比分別下降15.8%、13.6%，熱軋卷板進(jìn)口量創(chuàng )2019年8月份以來(lái)最低值；棒線(xiàn)材和管材進(jìn)口量分別增長(cháng)6.2%和3.3%。另外，特鋼、不銹鋼進(jìn)口量分別為36.7萬(wàn)噸、23.7萬(wàn)噸，環(huán)比分別下降13.4%、18.8%。
2022年，我國板材進(jìn)口量為858.8萬(wàn)噸，同比下降13.7%，占進(jìn)口總量的81.3%。除冷軋薄板、特厚板同比增長(cháng)外，其他品種進(jìn)口量均有不同程度下降，其中冷軋薄板以進(jìn)口冷軋不銹薄板為主，且主要來(lái)自印尼。2022年，我國自印尼進(jìn)口冷軋薄板110.9萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)78.2%，占冷軋薄板進(jìn)口總量的70.5%。棒線(xiàn)材和管材出口量同比大幅下降59.3%和28.4%。另外，進(jìn)口特鋼518.8萬(wàn)噸，同比下降13.9%，2022年4月份起同比變化由正轉負且降幅逐步擴大，與新冠疫情影響下優(yōu)特鋼需求下降有關(guān)。進(jìn)口不銹鋼328.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.2%。
我國自日本、韓國、印尼合計進(jìn)口鋼材量環(huán)比下降6.8%
2022年12月份，我國自日本、韓國、印尼合計進(jìn)口鋼材55.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.8%，進(jìn)口占比保持在79%左右，其中自日本進(jìn)口環(huán)比增長(cháng)6.1%至27萬(wàn)噸，自韓國、印尼進(jìn)口分別下降19.3%、11.7%。
2022年，我國鋼材進(jìn)口集中度提高，自日本、韓國、印尼三國合計進(jìn)口鋼材792.3萬(wàn)噸，占比較2021年大幅提升11.8個(gè)百分點(diǎn)至75%。其中，韓國、日本、印尼進(jìn)口占比分別提升4.6個(gè)百分點(diǎn)、3.6個(gè)百分點(diǎn)、3.6個(gè)百分點(diǎn)。自印尼進(jìn)口量同比增長(cháng)6.6%，自日本、韓國進(jìn)口分別下降17.9%、10.6%。
我國進(jìn)口初級鋼鐵產(chǎn)品環(huán)比增長(cháng)17.6%
2022年12月份，我國進(jìn)口初級鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）32.1萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)17.6%，但仍處于2022年內次低水平，主要原因是鋼坯進(jìn)口量連續3個(gè)月下降至16萬(wàn)噸左右，為2019年7月份以來(lái)的最低水平，與2022年第四季度海外鋼坯價(jià)格相對較高有關(guān)。2022年，我國進(jìn)口初級鋼鐵產(chǎn)品893.6萬(wàn)噸，同比減少49.9%，其中進(jìn)口鋼坯637.5萬(wàn)噸，同比下降53.5%。
2023年國內鋼材市場(chǎng)供需
有望總體保持相對平穩
2023年在俄烏沖突、能源危機、高通脹、匯率波動(dòng)風(fēng)險等多重因素影響下，全球經(jīng)濟面臨較大的下行壓力，全球鋼材市場(chǎng)存在較大不確定性。據世界鋼協(xié)去年10月份發(fā)布的最新預測，2023年全球鋼鐵需求將恢復性增長(cháng)1.0%，較上次預測下調了1.2個(gè)百分點(diǎn)，全球鋼鐵需求難有明顯改善。
隨著(zhù)國內疫情防控政策逐漸優(yōu)化，中國經(jīng)濟活力將進(jìn)一步釋放，穩經(jīng)濟政策效應逐步顯現，利好鋼鐵行業(yè)，對鋼鐵消費形成支撐，但房地產(chǎn)市場(chǎng)持續低迷和制造業(yè)出口增速回落可能拖累鋼鐵消費，預計2023年國內鋼材市場(chǎng)供需有望總體保持相對平穩。因此，預計2023年我國鋼材進(jìn)出口總體基本保持平穩，同時(shí)受?chē)鴥韧飧鞣N政策、風(fēng)險等因素影響，鋼材進(jìn)出口不排除出現階段性的波動(dòng)。
《中國冶金報》（2023年2月8日 07版七版）
