中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )
11月份，由于天氣轉冷，國內部分地區鋼材市場(chǎng)需求呈下降趨勢，鋼材價(jià)格繼續小幅下降。進(jìn)入12月份以來(lái)，隨著(zhù)疫情防控措施的調整，市場(chǎng)預期有所好轉，鋼材價(jià)格呈小幅回升走勢。
國內鋼材價(jià)格指數小幅下降
據鋼協(xié)監測，11月末，中國鋼材價(jià)格指數（CSPI）為108.47點(diǎn)，環(huán)比下降1.03點(diǎn)，降幅為0.94%，較10月份收窄1.95個(gè)百分點(diǎn)；同比下降25.16點(diǎn)，降幅為18.83%。
?。ㄒ唬╅L(cháng)、板材價(jià)格均小幅下降
11月末，CSPI長(cháng)材指數為113.86點(diǎn)，環(huán)比下降0.95點(diǎn)，降幅為0.83%；CSPI板材指數為108.11點(diǎn)，環(huán)比下降0.94點(diǎn)，降幅為0.86%，比長(cháng)材降幅高0.03個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，長(cháng)材、板材指數分別下降24.70點(diǎn)、22.55點(diǎn)，降幅分別為17.83%、17.26%。
?。ǘ┏呔€(xiàn)外，其他鋼材品種價(jià)格均持續下降
11月末，鋼協(xié)監測的八大鋼材品種中，除高線(xiàn)價(jià)格止跌回升、環(huán)比上升19元/噸外，其他品種價(jià)格均持續下降。其中，Ⅲ級鋼筋、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格分別環(huán)比下降50元/噸、61元/噸、143元/噸、5元/噸、45元/噸、53元/噸和156元/噸。
?。ㄈ?1月第一周、第四周鋼材價(jià)格指數下降
11月份，CSPI綜合指數總體呈窄幅波動(dòng)走勢。其中第一周下降，第二周、第三周小幅上行，第四周小幅下降；進(jìn)入12月份以來(lái)，鋼材價(jià)格連續3周回升。
?。ㄋ模┏髂系貐^外，其他地區鋼材價(jià)格指數均下降
11月份，CSPI全國六大地區鋼材價(jià)格指數中，除西南地區由降轉升外，其他地區指數均繼續下降，但環(huán)比降幅有所收窄。其中，西南地區環(huán)比上升0.24%，華北、東北、華東、中南和西北地區鋼價(jià)指數環(huán)比分別下降1.20%、2.12%、0.73%、0.95%和1.61%。
國內市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
11月份，國民經(jīng)濟運行總體延續了恢復態(tài)勢。由于天氣轉冷，北方大部分地區進(jìn)入鋼材需求淡季，鋼價(jià)小幅回落；進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控的二十條措施對穩定市場(chǎng)預期起到了一定作用，鋼價(jià)呈止跌趨穩走勢。
?。ㄒ唬┗爸圃鞓I(yè)保持增長(cháng)，房地產(chǎn)業(yè)繼續下降
據國家統計局數據，1月—11月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)5.3%，比1月—10月份下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中基礎設施投資增長(cháng)8.9%，比1月—10月份上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資增長(cháng)9.3%，比1月—10月份下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降9.8%，降幅較1月—10月份加大1.0個(gè)百分點(diǎn)，其中房屋新開(kāi)工面積下降38.9%，降幅較1月—10月份擴大1.1個(gè)百分點(diǎn)。11月份，全國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)2.2%，增速較10月份放緩2.8個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，基礎設施建設和制造業(yè)保持增長(cháng)，房地產(chǎn)業(yè)繼續回落，鋼材總體需求態(tài)勢變化不大。
?。ǘ╀撹F產(chǎn)量環(huán)比下降，鋼材凈出口量環(huán)比增加
據國家統計局數據，11月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產(chǎn)量分別為6799萬(wàn)噸、7454萬(wàn)噸和10919萬(wàn)噸，分別同比增長(cháng)9.7%、7.3%和7.1%；日產(chǎn)粗鋼248.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.4%。另?yè)ｊP(guān)統計數據，11月份全國出口鋼材559噸，進(jìn)口鋼材75萬(wàn)噸，凈出口鋼材484萬(wàn)噸，環(huán)比增加43萬(wàn)噸?？傮w來(lái)看，11月份國內市場(chǎng)鋼材供給量有所下降。
?。ㄈ┟航箖r(jià)格環(huán)比下降，進(jìn)口礦和廢鋼環(huán)比上升
11月末，國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降2.54%，CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比上升27.75%，廢鋼價(jià)格環(huán)比上升0.75%；煉焦煤和冶金焦價(jià)格由升轉降，環(huán)比分別下降3.93%和9.75%。從同比情況看，上述原燃料價(jià)格均低于去年同期價(jià)格水平。
國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格降幅加大
11月份，CRU國際鋼材價(jià)格指數為206.8點(diǎn)，環(huán)比下降16.3點(diǎn)，降幅為7.3%，較10月份降幅擴大3.5個(gè)百分點(diǎn)；比去年同期下降115.5點(diǎn)，同比降幅為35.8%。
?。ㄒ唬╅L(cháng)、板材價(jià)格均環(huán)比下降
11月份，CRU長(cháng)材指數為241.6點(diǎn)，環(huán)比下降10.8點(diǎn)，降幅為4.3%；CRU板材指數為189.6點(diǎn)，環(huán)比下降18.9點(diǎn)，降幅為9.1%，比長(cháng)材降幅高4.8個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，CRU長(cháng)材指數下降36.4點(diǎn)，降幅為13.1%；CRU板材指數下降154.7點(diǎn)，降幅為44.9%。
?。ǘ┍泵?、歐洲降幅加大，亞洲降幅收窄
1、北美鋼材價(jià)格指數環(huán)比降幅為8.6%
11月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數為217.2點(diǎn)，環(huán)比下降20.4點(diǎn)，降幅為8.6%，較10月份擴大2.7個(gè)百分點(diǎn)；美國制造業(yè)PMI為49.0%，環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。11月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為72.8%，環(huán)比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。11月份，美國中西部鋼廠(chǎng)鋼材品種價(jià)格均有所下降。
2、歐洲鋼材價(jià)格指數環(huán)比降幅為7.4%
11月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數為254.4點(diǎn)，環(huán)比下降20.4點(diǎn)，降幅為7.4%，較10月份擴大2.8個(gè)百分點(diǎn)；歐元區制造業(yè)PMI為47.6%，環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，雖較10月份有所上升，但仍在48%以下。其中，德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為46.2%、48.4%、48.3%和45.7%，均有所回升。11月份德國市場(chǎng)主要鋼材品種中，除型鋼價(jià)格略有回升外，其他品種價(jià)格繼續下降。
3、亞洲鋼材價(jià)格指數環(huán)比降幅為6.1%
11月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數為174.5點(diǎn)，環(huán)比下降11.4點(diǎn)，降幅為6.1%，較10月份收窄4.6個(gè)百分點(diǎn)；日本制造業(yè)PMI為49.0%，環(huán)比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為49.0%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；印度制造業(yè)PMI為55.7%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為48.0%，環(huán)比下降1.2百分點(diǎn)。11月份印度市場(chǎng)鋼材品種，除中厚板價(jià)格保持平穩外，其余品種價(jià)格均繼續下降。
后期鋼鐵需求形勢面臨較大壓力
隨著(zhù)國內市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季，后期鋼鐵需求形勢面臨較大壓力。隨著(zhù)穩經(jīng)濟政策落地顯效、疫情防控相關(guān)措施的調整，國民經(jīng)濟恢復態(tài)勢進(jìn)一步鞏固，鋼材需求有望保持平穩。
?。ㄒ唬┓€經(jīng)濟政策措施陸續實(shí)施，鋼材需求有望平穩
黨的二十大勝利召開(kāi)，提出的奮斗目標明顯提振了市場(chǎng)信心。11月21日，工信部、國家發(fā)展改革委、國資委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》，提出了17條促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展具體舉措；12月6日，中共中央政治局召開(kāi)經(jīng)濟工作研究分析會(huì )議，強調2023年要堅持穩字當頭、穩中求進(jìn)，繼續實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，著(zhù)力擴大國內需求，充分發(fā)揮消費的基礎作用和投資的關(guān)鍵作用；12月14日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，強調要堅定實(shí)施擴大內需戰略，加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。從后期形勢看，國家對疫情防控做出重大調整后，有利于各地加力落實(shí)穩經(jīng)濟各項舉措，國民經(jīng)濟將延續恢復態(tài)勢，國內市場(chǎng)鋼材需求有望保持平穩。
?。ǘ╀撹F產(chǎn)量環(huán)比持續下降，市場(chǎng)供需總體有望平衡
據鋼協(xié)統計，12月上旬，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1987萬(wàn)噸、生鐵1783萬(wàn)噸、鋼材1898萬(wàn)噸，平均日產(chǎn)分別為198.67萬(wàn)噸、178.30萬(wàn)噸、189.75萬(wàn)噸，環(huán)比分別下降2.06%、4.18%、8.14%。據此估算，12月上旬全國日產(chǎn)粗鋼246.20萬(wàn)噸、環(huán)比下降0.88%，日產(chǎn)生鐵221.95萬(wàn)噸、環(huán)比下降2.66%，日產(chǎn)鋼材351.51萬(wàn)噸、環(huán)比下降2.68%。從后期情況看，隨著(zhù)鋼鐵產(chǎn)量持續環(huán)比下降，國內鋼材市場(chǎng)供需態(tài)勢有望進(jìn)一步改善。
?。ㄈ┥鐣?huì )庫存持續下降，企業(yè)庫存仍居高位
據鋼協(xié)統計，12月上旬，21個(gè)城市五大品種鋼材社會(huì )庫存量為735萬(wàn)噸，比11月末減少4萬(wàn)噸，下降0.5%；比今年初減少53萬(wàn)噸，下降6.7%；比去年同期減少106萬(wàn)噸，下降12.6%。從企業(yè)庫存情況看，12月上旬，比11月末增加4萬(wàn)噸，增長(cháng)0.25%；比今年初增加404萬(wàn)噸、增長(cháng)35.80%；同比增加200萬(wàn)噸，增長(cháng)14.98%。社會(huì )庫存持續下降，企業(yè)庫存仍居高位，顯示需求端進(jìn)入鋼材消費淡季。
鐵礦石價(jià)格反彈
不利于企業(yè)降本增效
后期需要關(guān)注的問(wèn)題有以下兩點(diǎn)：
一是天氣轉冷疊加疫情形勢不利于下游需求釋放。目前全國多個(gè)地區相繼進(jìn)入需求淡季，疫情防控二十條和新十條頒布實(shí)施，短期內形成的感染高峰也會(huì )影響市場(chǎng)需求。鋼鐵企業(yè)應進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結構，合理制訂價(jià)格政策，維護鋼材市場(chǎng)平穩運行。
二是鐵礦石價(jià)格反彈不利于企業(yè)降本增效。11月份以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續反彈。據鋼協(xié)監測數據顯示，截至12月15日，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲至112.15美元/噸，比10月末上漲了32.77美元/噸，漲幅達41.3%。而同期鋼材價(jià)格僅上漲3.3%。后期企業(yè)降本增效壓力有所加大。
《中國冶金報》（2022年12月21日 07版七版）
