中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )
2021年12月份，國內市場(chǎng)鋼材需求相對平穩，鋼材價(jià)格降幅收窄。受疫情反復、供暖季限產(chǎn)、冬奧會(huì )、春節等因素影響，后期鋼材價(jià)格難以大幅上升，將呈窄幅波動(dòng)走勢。
國內鋼材價(jià)格指數降幅收窄
據鋼協(xié)監測，2021年12月末，中國鋼材價(jià)格指數（CSPI）為131.70點(diǎn)，比2021年11月末下降1.93點(diǎn)，降幅為1.44%，較2021年11月份降幅縮小9.25個(gè)百分點(diǎn)；同比上升7.18點(diǎn)，升幅為5.77%。（見(jiàn)圖1）
從全年情況看，2021年CSPI國內鋼材價(jià)格指數平均值為142.03點(diǎn)，同比上升36.46點(diǎn)，升幅為34.53%。其中，2021年1月份~4月份呈上行走勢，2021年5月份~10月份則為高位震蕩， 2021年11月份~12月份后，價(jià)格下降且降幅較大。（見(jiàn)表1）
長(cháng)材、板材價(jià)格環(huán)比均小幅下降。
2021年12月末，CSPI長(cháng)材指數為137.27點(diǎn)，環(huán)比下降1.29點(diǎn)，降幅為0.93%；CSPI板材指數為128.77點(diǎn)，環(huán)比下降1.89點(diǎn)，降幅為1.45%。長(cháng)材、板材指數同比分別上升11.02點(diǎn)和2.54點(diǎn)，升幅分別為8.73%和2.01%。（見(jiàn)圖2）
從全年情況看，2021年CSPI長(cháng)材指數平均值為145.91點(diǎn)，同比上升36.15點(diǎn)，升幅為32.93%；CSPI板材指數平均值為141.40點(diǎn)，同比上升37.77點(diǎn)，升幅為36.45%。
主要品種鋼材價(jià)格均持續下降。
2021年12月末，鋼協(xié)監測的八大鋼材品種價(jià)格均持續下降。其中，高線(xiàn)、鋼筋、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管環(huán)比分別下降84元/噸、77元/噸、45元/噸、71元/噸、55元/噸、90元/噸、142元/噸和169元/噸。
從全年情況看，所有鋼材品種價(jià)格均有所上漲。其中，高線(xiàn)、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格分別上漲33.53%、32.22%、34.63%、36.12%、36.39%、33.80%、33.64%和30.59%。（見(jiàn)表2）
主要區域市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數均繼續下降。
2021年12月份，CSPI全國六大區域指數均繼續下降，環(huán)比降幅有所收窄。其中，華北地區、東北地區、華東地區、中南地區、西南地區和西北地區環(huán)比分別下降1.80%、2.35%、1.23%、1.79%、1.65%和0.72%。
從全年情況看，2021年六大地區鋼材價(jià)格水平均高于去年。其中，華北地區、東北地區、華東地區、中南地區、西南地區和西北地區分別上升37.12%、37.42%、36.71%、36.47%、33.90%和36.22%。
鋼材價(jià)格繼續環(huán)比下降
2021年12月份，國內鋼鐵生產(chǎn)環(huán)比上升，但主要用鋼行業(yè)需求不振，疊加部分地區疫情反復和天氣轉冷等因素，鋼材價(jià)格繼續環(huán)比下降。
主要用鋼行業(yè)增速放緩。
據國家統計局數據，2021年第四季度，國內生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(cháng)4.0%，增速環(huán)比回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；2021年1月~12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)4.9%，增速環(huán)比回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中基礎設施投資同比增長(cháng)0.4%，增速環(huán)比回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長(cháng)13.5%，增速環(huán)比回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(cháng)4.4%，增速環(huán)比回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中土地購置面積同比下降15.5%，房屋新開(kāi)工面積同比下降11.4%，降幅分別環(huán)比加大4.3和1.8個(gè)百分點(diǎn)。2021年12月份，規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)4.3%，比2021年11月份增速增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，主要用鋼行業(yè)增速持續回落，鋼材需求整體仍然較弱。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比上升。
據國家統計局數據，2021年12月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復材）產(chǎn)量分別為7210萬(wàn)噸、8619萬(wàn)噸和11355萬(wàn)噸，同比分別下降5.4%、6.8%和5.2%；平均粗鋼日產(chǎn)278萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)20.3%；另?yè)ｊP(guān)統計數據，2021年12月份，全國出口鋼材503萬(wàn)噸，環(huán)比增加15.4%；進(jìn)口鋼材100萬(wàn)噸，環(huán)比減少29.6%；鋼材凈出口折粗鋼420萬(wàn)噸，環(huán)比增加100萬(wàn)噸。從總體情況看，相對于需求端的疲軟，國內鋼材供給量有所增加。
原燃材料價(jià)格有升有降。
據鋼協(xié)監測，2021年12月末，國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比回升64元/噸，CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比回升17.48美元/噸；煉焦煤價(jià)格環(huán)比下降375元/噸，冶金焦價(jià)格環(huán)比下降133元/噸，煤、焦價(jià)格持續下降，但降幅有所收窄；廢鋼價(jià)格環(huán)比上升244元/噸。從同比情況看，國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別同比下降12.90%和25.45%，但煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別同比上漲64.49%和9.08%，廢鋼價(jià)格同比上漲17.69%，煤、焦價(jià)格漲幅均大于去年同期的鋼材價(jià)格漲幅。
國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比繼續下降，降幅加大
2021年12月份，國際鋼材價(jià)格指數（CRU）為308.2點(diǎn)，環(huán)比下降14.1點(diǎn)，降幅為4.4%，降幅環(huán)比擴大2.6個(gè)百分點(diǎn)；同比上升117.4點(diǎn)，升幅為61.5%。（見(jiàn)圖3）
從全年情況看，2021年CRU國內鋼材價(jià)格平均指數為296.9點(diǎn)，同比上升141.9點(diǎn)，升幅為91.5%。（見(jiàn)表3）
長(cháng)材指數由降轉升，板材指數持續下降。
2021年12月份，CRU長(cháng)材指數為272.4點(diǎn)，環(huán)比下降5.6點(diǎn)，降幅為2.0%，環(huán)比由升轉降；CRU板材指數為325.9點(diǎn)，環(huán)比下降18.4點(diǎn)，降幅為5.3%，降幅環(huán)比擴大2.5個(gè)百分點(diǎn)。CRU長(cháng)材指數同比上升95.4點(diǎn)，升幅為53.9%；CRU板材指數同比上升128.2點(diǎn)，升幅為64.8%。（見(jiàn)圖4）
北美、亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格降幅加大，歐洲市場(chǎng)降幅收窄。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
2021年12月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數為414.5點(diǎn)，環(huán)比下降18.2點(diǎn)，降幅為4.2%，降幅環(huán)比加大2.1個(gè)百分點(diǎn)。美國制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數）為58.7%，環(huán)比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。2021年12月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為81.6%，環(huán)比持平。當月美國中西部鋼廠(chǎng)的熱軋帶卷和冷軋帶卷價(jià)格下降，鋼筋和小型材價(jià)格穩中有升，其余品種價(jià)格由降轉升。
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
2021年12月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數為312.9點(diǎn)，環(huán)比下降5.7點(diǎn)，降幅為1.8%，降幅環(huán)比收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)；歐元區制造業(yè)PMI為53.3%，環(huán)比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為57.4%、62.0%、55.6%和56.2%，環(huán)比均有所下降。當月德國市場(chǎng)主要品種鋼材價(jià)格除中厚板保持平穩外，其他品種均有所下降。
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
2021年12月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數為243.0點(diǎn)，環(huán)比下降16.4點(diǎn)，降幅為6.3%，環(huán)比加大5.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，日本制造業(yè)PMI為54.3%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為51.9%，環(huán)比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為50.3%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。當月印度市場(chǎng)主要鋼材品種價(jià)格均由升轉降，其中冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板卷價(jià)格下降幅度較大。
后期鋼價(jià)將呈小幅波動(dòng)走勢
年終歲末，國內市場(chǎng)鋼材需求強度較弱。受疫情反復、供暖季限產(chǎn)措施以及冬奧會(huì )等因素影響，后期市場(chǎng)總體延續供需兩弱態(tài)勢，鋼價(jià)將呈小幅波動(dòng)走勢。
宏觀(guān)經(jīng)濟穩中求進(jìn)，下游行業(yè)鋼材需求相對平穩。
近日召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調，2022年經(jīng)濟工作要穩字當頭、穩中求進(jìn)，跨周期和逆周期調控有機結合，實(shí)施好擴大內需戰略，增強發(fā)展內生動(dòng)力；政策發(fā)力適當靠前，積極推出有利于經(jīng)濟穩定的政策；繼續實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持流動(dòng)性合理充裕，加大對實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展的支持力度；實(shí)施新的減稅降費政策，強化對制造業(yè)的支持；堅持“房住不炒”的定位，推進(jìn)保障性住房建設；扎實(shí)推進(jìn)“十四五”規劃102項重大工程項目建設，適度超前開(kāi)展基礎設施投資建設?？傮w來(lái)看，后期鋼材需求將相對平穩。
供暖季減產(chǎn)政策落地，供需有望形成新的平衡。
2022年2月份，冬奧會(huì )將在北京、張家口兩地展開(kāi)，2022年3月份還將迎來(lái)兩會(huì )。在此背景下，2022年采暖季將對“2+26”城市空氣質(zhì)量提出更高的要求。根據工信部和生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于開(kāi)展京津冀及周邊地區 2021-2022 年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》要求，覆蓋京津冀“2+26 城市”鋼鐵冶煉企業(yè)在采暖季開(kāi)展錯峰生產(chǎn)。預計后期粗鋼產(chǎn)量仍將保持低位，鋼材市場(chǎng)有望形成新的平衡態(tài)勢。
鋼材社會(huì )庫存略有增加，企業(yè)庫存繼續上升。
據鋼協(xié)統計，2022年1月上旬，全國21個(gè)城市5種鋼材社會(huì )庫存為793萬(wàn)噸，環(huán)比增加5萬(wàn)噸，升幅為0.6%；同比減少2萬(wàn)噸，降幅為0.3%。從企業(yè)庫存情況看，2022年1月上旬，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1292萬(wàn)噸，比2021年12月下旬增加163萬(wàn)噸，增長(cháng)14.4%；同比減少10萬(wàn)噸，降幅為0.80%。鋼材社會(huì )庫存和企業(yè)庫存均有所回升，后期鋼材價(jià)格難以大幅漲跌，將呈小幅波動(dòng)走勢。
后期企業(yè)降本增效壓力進(jìn)一步加大
一是國家著(zhù)力穩定宏觀(guān)經(jīng)濟大盤(pán)，政策措施將陸續出臺。近期召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議傳出信息，穩字當頭，穩中求進(jìn)是做好明年經(jīng)濟工作的明確要求，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟穩定的政策。鋼鐵企業(yè)應密切跟蹤國家政策出臺情況，認真分析市場(chǎng)變化，合理安排生產(chǎn)，按需調整產(chǎn)品結構，保持鋼材價(jià)格平穩運行。
二是鐵礦石等原燃料價(jià)格小幅反彈，企業(yè)降本增效壓力加大。進(jìn)入2021年12月份以來(lái)，鐵礦石及廢鋼價(jià)格出現反彈跡象。截止到2022年1月14日，進(jìn)口鐵礦石、國產(chǎn)鐵精礦和廢鋼價(jià)格比2021年12月末分別上漲5.23%、6.24%和2.24%；煉焦煤和冶金焦價(jià)格也由降轉升，且環(huán)比升幅加大，分別為9.36%和19.12%。后期企業(yè)降本增效壓力進(jìn)一步加大。
《中國冶金報》（2022年1月27日 02版二版）
