春節期間，我國新冠肺炎確診病例不斷攀升，為防止疫情進(jìn)一步蔓延，多地出臺較為嚴格的封閉式管理，地區間交通管制趨嚴，導致節后下游企業(yè)員工無(wú)法正常返崗，復工延后使終端需求延后釋放，對國內經(jīng)濟增長(cháng)造成較大影響。
在此期間，中央密集部署“新型基礎設施建設”：
2月14日，中央全面深化改革委員會(huì )第十二次會(huì )議表示基礎設施是經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。
2月21日，中央政治局會(huì )議強調要加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動(dòng)生物醫藥、醫療設備、5G網(wǎng)絡(luò )、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。
2月23日，中央統籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展工作部署會(huì )議中提出用好中央預算內投資、專(zhuān)項債券資金和政策性金融，優(yōu)化投向結構。一些傳統行業(yè)受沖擊較大，而智能制造、無(wú)人配送、在線(xiàn)消費、醫療健康等新興產(chǎn)業(yè)展現出強大成長(cháng)潛力。要以此為契機，改造提升傳統產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。
3月4日，中央政治局常委會(huì )明確要加大公共衛生服務(wù)，應急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度。要注重調動(dòng)民間投資積極性。
向前追溯，其實(shí)在2018年末的中央經(jīng)濟工作會(huì )議上，中央就已經(jīng)提出，加大制造業(yè)技術(shù)改造和設備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設。同時(shí)還提出，加大城際交通、物流、市政基礎設施等投資力度，補齊農村基礎設施和公共服務(wù)設施建設短板等傳統補短板領(lǐng)域?！?/p>
新型基礎設施建設，指發(fā)力于科技端的基礎設施建設，按照其用鋼強度來(lái)排序，包括城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車(chē)充電樁、5G基站、大數據中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及人工智能。
與此同時(shí)，多省市密集公布了2020年重大項目投資計劃，據《中國經(jīng)濟周刊》統計，截至3月10日，有25個(gè)省區市公布了未來(lái)的投資規劃，2.2萬(wàn)個(gè)項目總投資額達49.6萬(wàn)億元，其中2020年度計劃投資總規模7.6萬(wàn)億元?！靶禄ā闭急仍?0%左右。
除此以外，財政部提前下發(fā)的1.84萬(wàn)億地方政府債務(wù)限額，也帶動(dòng)市場(chǎng)對后期“新基建”拉動(dòng)鋼材需求的預期。整個(gè)“新基建”對鋼材需求拉動(dòng)的效果具體會(huì )有多大？本文將對其中對拉動(dòng)鋼材需求有重要影響的前四項“新基建”項目的耗鋼情況進(jìn)行具體解析。
城際高速鐵路和城市軌道交通方面
城際高速鐵路及軌道交通方面，2017年11月，國家發(fā)改委、交通運輸部、原鐵路總公司印發(fā)了《鐵路“十三五”發(fā)展規劃》，按照規劃中制定的目標，至十三五末，中國鐵路的營(yíng)業(yè)里程應該達到15萬(wàn)公里，其中高鐵應為3萬(wàn)公里。
2019年，國鐵集團貫徹中央加強鐵路補短板建設的決策部署，扎實(shí)推進(jìn)鐵路工程建設，投產(chǎn)鐵路新線(xiàn)8489公里，其中高鐵5474公里，至2019年末，中國鐵路運營(yíng)里程為13.9萬(wàn)公里以上，其中高鐵3.5萬(wàn)公里。2020年國鐵計劃投產(chǎn)的新線(xiàn)為4000公里，其中高鐵為2000公里。
根據《關(guān)于促進(jìn)市域（郊）鐵路發(fā)展的指導意見(jiàn)》（發(fā)改基礎〔2017〕1173號），長(cháng)三角區域2019年鐵路建設完成建設投資900億元、投產(chǎn)新線(xiàn)里程863公里，據此判斷每公里平均成本約1.04億元，估算2020年高速鐵路投資約2080億元。
城市軌道交通方面，《2019年中國內地城軌交通線(xiàn)路概況》顯示，截至2019年12月31日，中國內地累計有40個(gè)城市開(kāi)通城軌交通運營(yíng)線(xiàn)路6730.2公里，2019年當年新增運營(yíng)線(xiàn)路長(cháng)度為969公里，按照1.1億元/公里的投資計算，2019年城軌投資完成額可達到1065億元。
2020年作為“十三五”規劃收官之年，城市軌道交通新增里程數有望大幅增長(cháng)，中國城市軌道交通協(xié)會(huì )預計2020年全國城軌交通開(kāi)通規模將超過(guò)1000公里，城軌投資完成額或將達到1100億元。
但由于城際高速鐵路及城市軌交方面除去投產(chǎn)新線(xiàn)路外，還有在建線(xiàn)路，這一部分的耗鋼量很難納入統計，我們以2020年的高速鐵路及城市軌交投資總額來(lái)推算各自的耗鋼量更為貼切。按照1億元投資需要消耗鋼材0.333萬(wàn)噸計算，城際高速鐵路耗鋼量約為693萬(wàn)噸，城市軌交耗鋼量約為366萬(wàn)噸，合計約為1059萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.09%。
特高壓
特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢。以特高壓為代表的超遠距離、超大規模輸電技術(shù)，是全球輸電技術(shù)中的制高點(diǎn)，是實(shí)現更廣闊范圍內能源資源調配優(yōu)化的必要技術(shù)手段，其主要消耗的鋼材品種為電工鋼。
近期，國家電網(wǎng)公司已研究編制了《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》，明確將加速南陽(yáng)—荊門(mén)—長(cháng)沙工程等5交5直特高壓工程年內核準以及前期預可研工作。
根據國家能源局公布的工程統計，目前有準確投資規模的在建特高壓工程共7條，據《2020年公司重點(diǎn)電網(wǎng)項目前期工作計劃表》，2020年重點(diǎn)電網(wǎng)項目的總公里數將超過(guò)10000公里，其中已核準的“5交2直”7個(gè)項目特高壓項目線(xiàn)路長(cháng)度超過(guò)7868公里。
特高壓對鋼材的需求拉動(dòng)包括以下兩個(gè)方面：
一是電網(wǎng)塔架建設可以直接拉動(dòng)對電工鋼的需求。以“皖電東輸”特高壓交流電線(xiàn)路為例，該線(xiàn)路全長(cháng)656公里，耗鋼14.46萬(wàn)噸，折合每公里用管量220噸，那么2020年特高壓線(xiàn)路建設預計拉動(dòng)鋼材需求為173萬(wàn)噸。
二是特高壓項目建設過(guò)程中的變電站建設同樣會(huì )帶來(lái)一定的鋼材需求。變電站用鋼包括變電站鋼結構用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結構主要涉及各類(lèi)鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼、鍍鋅鋼管等。變壓器是最重要的電力設備之一，所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼，其占變壓器生產(chǎn)成本的35%左右，一臺500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。由于這一部分沒(méi)有明確的建造變電站的數據，所以暫時(shí)無(wú)法衡量其耗鋼量。
新能源汽車(chē)充電樁
根據中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟今年2月發(fā)布的數據，截至2020年1月底，全國已建成公共充電樁53.1萬(wàn)臺，私人充電樁71.2萬(wàn)臺，車(chē)樁比約為3.5:1。這個(gè)指標遠低于《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施發(fā)展指南（2015—2020）》規劃中的1:1。
我國新能源汽車(chē)充電樁存在巨大缺口，未來(lái)將成為新基建的布局重點(diǎn)。根據《2019—2020年度中國充電基礎設施發(fā)展年度報告》預測，2020年我國將新增公共充電樁15萬(wàn)臺，其中公共直流樁6萬(wàn)臺，公共交流樁9萬(wàn)臺。新增私人樁30萬(wàn)臺，新增公共充電場(chǎng)站8千座。
充電樁主要包括設備主機、線(xiàn)纜、立柱等輔材，涉及用鋼的是立柱。粗略按照每個(gè)充電樁平均0.5噸計算，2019年新增充電設施數量41.1萬(wàn)臺，整體拉動(dòng)鋼材需求20.55萬(wàn)噸；2020年預計新增45萬(wàn)個(gè)充電樁，或將拉動(dòng)22.5萬(wàn)噸的鋼材需求，同比增長(cháng)9.5%。
5G基站
5G基站一般可以分為宏基站和微基站。目前國內正在規模建設的5G基站，是以宏基站為主，即室外鐵塔，其主要需要消耗鋼材的是通信塔桅部分，單個(gè)宏基站所需的三管塔重量在8.5噸左右。
2019年已完成的17.8萬(wàn)個(gè)5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實(shí)現的。2020年年初，國內四大運營(yíng)商公布的新建基站約為60萬(wàn)站，按照3%—5%的5G基站需要新建鐵塔，單個(gè)基站耗鋼量8.5噸來(lái)計算，預計5G基站建設總耗鋼量將在15萬(wàn)—25萬(wàn)噸之間。
“新基建”對鋼材需求拉動(dòng)的影響匯總
總結來(lái)看，節后中央密集部署“新型基礎設施建設”，各地密集公布重點(diǎn)投資項目規劃，以及財政部提前下達2020年新增地方政府債務(wù)限額1.84萬(wàn)億元，大幅拉動(dòng)市場(chǎng)對后期“新基建”提振鋼材需求的預期。
經(jīng)過(guò)我們對前四種主要耗鋼的新型基礎設施建設的具體分析，可以看出“新基建”中對鋼材需求拉動(dòng)較大的仍然是城際高速鐵路及城市軌交，2020年預計總投資規模達到3180億元，總耗鋼量將達到1059萬(wàn)噸。
而5G基站、特高壓及新能源汽車(chē)充電樁對鋼材需求拉動(dòng)作用則較小一些。2020年，我國預計建設5G基站60萬(wàn)站，投資規模接近3000億元，按照3%—5%新建鐵塔比例來(lái)計算，耗鋼量15萬(wàn)—25萬(wàn)噸；特高壓線(xiàn)路主要消耗的鋼材品種是電工鋼，2020年預計投資規模將達到1500億元，新建特高壓電網(wǎng)7868公里，耗鋼總量約為173萬(wàn)噸；新能源汽車(chē)充電樁主要涉及用鋼的是立柱，2020年公共充電樁基建預計投資規模為48億元，新增公共及私人充電樁45萬(wàn)臺，耗鋼總量約為22.5萬(wàn)噸?？偟膩?lái)看，相較于傳統基建，“新基建”項目對帶動(dòng)鋼材新增需求方面的影響較為有限。
